Η είδηση του bankingnews είναι πραγματικά εφιαλτική – όχι ως υπερβολή, αλλά ως ψύχραιμη ανάλυση μιας γεωπολιτικής και νομισματικής βόμβας που ήδη πυροδοτήθηκε. Ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκι, ο συγγραφέας του «Rich Dad Poor Dad», χτυπάει καμπανάκι: το Ιράν εγκαταλείπει το δολάριο και τιμολογεί πλέον το πετρέλαιό του σε κινεζικό γουάν. Αυτό δεν είναι μια συμβολική κίνηση. Είναι ένα άμεσο πλήγμα στο πετροδολάριο – το σύστημα που κρατά το δολάριο ΗΠΑ στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομίας από τη δεκαετία του 1970.
Ο Κιγιοσάκι, βασιζόμενος και στην ανάλυση του Ρέι Ντάλιο (για τους κύκλους χρέους), προβλέπει ότι η κίνηση αυτή – σε συνδυασμό με τον έλεγχο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ – μπορεί να είναι η θρυαλλίδα για την κατάρρευση του δολαρίου. Το ερώτημα που κρέμεται είναι: θα ακολουθήσουν και άλλα έθνη; Αν ακόμα και μια χούφτα μεσαίων παραγωγών πετρελαίου στραφούν στο γουάν, η ζήτηση για δολάρια θα μειωθεί δραματικά, το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ θα εκτοξευθεί, και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα εισέλθει σε μια νέα, ταραχώδη εποχή.
Μια νομισματική βόμβα στα Στενά του Ορμούζ
Ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκι, ο διάσημος συγγραφέας του best seller «Rich Dad Poor Dad», γνωστός για τις προκλητικές και συχνά ακριβείς προβλέψεις του, προχώρησε σε μια νέα, εξαιρετικά σοβαρή προειδοποποίηση: το δολάριο ΗΠΑ βρίσκεται σε τροχιά κατάρρευσης. Η αφορμή; Μια κίνηση που ήδη έγινε από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν: η τιμολόγηση του πετρελαίου της σε κινεζικό γουάν αντί για αμερικανικό δολάριο.
Για τον Κιγιοσάκι, αυτή η απόφαση δεν είναι μια απλή διμερής εμπορική συμφωνία. Είναι ένα άμεσο, θανάσιμο πλήγμα στην ίδια την καρδιά του παγκόσμιου συστήματος πετροδολαρίου – του άτυπου συμφώνου που, από τη δεκαετία του 1970, κρατά το δολάριο ΗΠΑ ως το αδιαμφισβήτητο αποθεματικό νόμισμα του πλανήτη.
Η κίνηση του Ιράν – Γιατί το γουάν είναι κάτι περισσότερο από ένα νόμισμα
Το σύστημα του πετροδολαρίου λειτουργεί ως εξής: οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες συμφωνούν να τιμολογούν και να εκκαθαρίζουν τις πωλήσεις πετρελαίου σε δολάρια ΗΠΑ. Αυτό δημιουργεί μια τεχνητή, αλλά τεράστια ζήτηση για το δολάριο, διατηρώντας το ισχυρό, κρατώντας χαμηλά το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ, και δίνοντας στην Ουάσιγκτον ένα μοναδικό γεωπολιτικό και οικονομικό πλεονέκτημα.
Το Ιράν, όμως, έσπασε αυτό το μοτίβο. Ανακοίνωσε ότι το πετρέλαιό του θα τιμολογείται πλέον σε γουάν. Αυτό σημαίνει ότι οι αγοραστές (η πρώτη και σημαντικότερη είναι η Κίνα) δεν χρειάζονται δολάρια για να προμηθευτούν ιρανικό πετρέλαιο. Μπορούν να το κάνουν απευθείας με το νόμισμα του Πεκίνου. Η κίνηση έχει πολλαπλά οφέλη για την Τεχεράνη:
-
Παράκαμψη κυρώσεων: Μειώνει δραστικά την έκθεση του Ιράν στις αμερικανικές χρηματοπιστωτικές κυρώσεις, που βασίζονται στο δολάριο.
-
Στρατηγική ευθυγράμμιση: Δένει ακόμα περισσότερο την ενεργειακή ασφάλεια του Ιράν με την Κίνα, τον μεγαλύτερο πελάτη και σύμμαχό του στον αγώνα κατά της αμερικανικής ηγεμονίας.
-
Πλήγμα στο κύρος των ΗΠΑ: Δείχνει ότι η επιβολή της Ουάσιγκτον μπορεί να αμφισβητηθεί και ότι το πετροδολάριο δεν είναι πια το μοναδικό παιχνίδι στην πόλη.
Το Στενό του Ορμούζ – Το σημείο ελέγχου της νομισματικής μάχης
Ο Κιγιοσάκι δεν συνδέει τυχαία την κίνηση αυτή με τα Στενά του Ορμούζ. Από το στενό αυτό πέρασμα (το πιο σημαντικό γεωπολιτικό σημείο συμφόρησης στον πλανήτη) διέρχεται ένα τεράστιο ποσοστό της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Το Ιράν έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι ελέγχει την περιοχή και ότι οποιαδήποτε νέα τάξη πραγμάτων θα περιλαμβάνει δικά του διόδια και κανόνες. Τώρα, προσθέτει και μια νομισματική διάσταση σε αυτόν τον έλεγχο.
Εάν το Ιράν εδραιώσει ένα σύστημα όπου το πετρέλαιο που διέρχεται από τα Στενά πληρώνεται σε γουάν, δεν χτυπά απλά το δολάριο – το πλήττει σε ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία του, δημιουργώντας ένα προηγούμενο.
Η ανάλυση Κιγιοσάκι – Στηριγμένη στο πλαίσιο Dalio
Ο Κιγιοσάκι βασίζει την πρόβλεψή του και στη μακροχρόνια ανάλυση του Ρέι Ντάλιο (Bridgewater Associates) για τους κύκλους χρέους και την άνοδο και πτώση των αυτοκρατοριών. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η κυριαρχία ενός αποθεματικού νομίσματος δεν είναι μόνιμη. Οι ΗΠΑ βρίσκονται βαθιά σε έναν κύκλο αυξανόμενου χρέους, πολιτικού διχασμού, και τώρα, απώλειας της νομισματικής συναίνεσης.
Το ερώτημα SOS που θέτει είναι: θα ακολουθήσουν και άλλοι; Εάν και άλλα πετρελαιοπαραγωγά κράτη (ακόμα και μεσαίοι παραγωγοί) δουν το Ιράν ως πρότυπο και αρχίσουν να μεταφέρουν μέρος των συναλλαγών τους σε γουάν, η σωρευτική επίδραση στη ζήτηση δολαρίων θα μπορούσε να είναι καταστροφική. Το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ θα εκτοξευθεί, ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί, και η εμπιστοσύνη στο δολάριο θα εξαφανιστεί.
Τα περιουσιακά στοιχεία – Χρυσός, ασήμι, Bitcoin
Στο πλαίσιο αυτό, ο Κιγιοσάκι επαναλαμβάνει την πάγια θέση του: τα χαρτονομίσματα θα καταρρεύσουν. Γι’ αυτό, εδώ και χρόνια, προτείνει την κατοχή «σκληρών περιουσιακών στοιχείων» (hard assets) – χρυσού, ασημιού, και πιο πρόσφατα, Bitcoin. Η κίνηση του Ιράν για τον Κιγιοσάκι δεν είναι μια μεμονωμένη είδηση. Είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η απομάκρυνση από το σύστημα του δολαρίου είναι μια πραγματική, εξελισσόμενη τάση, και ότι η διακράτηση περιουσίας εκτός αυτού του συστήματος είναι πλέον θέμα επιβίωσης, όχι απλής επενδυτικής στρατηγικής.
Η θέση της ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΑΣ – Το τέλος μιας εποχής
Η ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΑ είχε προειδοποιήσει: ο πόλεμος στο Ιράν, τα κλειστά Στενά, και η παγκόσμια ενεργειακή κρίση δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα. Αποτελούν κομμάτια μιας μεγαλύτερης κατάρρευσης. Η εγκατάλειψη του πετροδολαρίου από το Ιράν είναι ίσως το πιο σημαντικό από αυτά. Είναι η αρχή του τέλους της μεταπολεμικής αμερικανικής ηγεμονίας.
Το δολάριο δεν θα καταρρεύσει αύριο. Αλλά η διάβρωση της συναίνεσης γύρω από αυτό είναι πλέον μη αναστρέψιμη. Η κίνηση του Ιράν είναι η θρυαλλίδα. Το ερώτημα δεν είναι πια «αν» θα υπάρξει κρίση, αλλά «πόσο γρήγορα» και «πόσο βαθιά». Η προετοιμασία (διαφοροποίηση, χρυσός, Bitcoin) δεν είναι πια μια συμβουλή – είναι επιτακτική ανάγκη.
